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美国和欧盟因补贴案继续对簿公堂,而对手空客的最大客机A380已宣布停产。在全球经济增速放缓和贸易摩擦不断的背景下,大型飞机的需求正在下降。2019年对航空制造业而言是近年来最惨的一年。尽管波音新董事会主席卡尔霍恩一度指出,董事会相信米伦伯格是继续领导公司的合适人选,但没有迹象表明米伦伯格能重新赢得立法者和消费者的信任。

我国的“全面二孩”政策正式施行已经有三年。以广东梅州市为例,2016年当地的新增新生儿为71292名,其中二孩出生26960人,同比增加8141人,增幅为43.26%。而仆女士所在的梅江区,共有85所幼儿园,其中公办幼儿园只有2所,即梅江区实验幼儿园和龙丰幼儿园,一共只提供80个学位,一些幼儿园还需要摇号入园。

从18年11月发布年度策略《重构创新大时代》,提出核心观点2019年市场关注估值提升,主要把握重构带来估值提升机会。即①中国重构(政府与企业、国企与民企、监管与市场、市场微观主体等四维关系)。②全球重构(这不是简单的外资流入、加入MSCI,而是全球资产的再配置,是全球资金在国别选择、中国市场最受益,是发达市场与新兴市场配置转移。)

不过,张大伟判断,短期市场将出现一波平稳上涨,主要原因是超跌反弹,但不存在再回到之前高位的可能性。严格的信贷政策叠加限竞房的库存高位,北京市场不会出现太明显地反弹,但经过10个月的价格调整,怕踏空的购房者入市积极性正在提高。新房的去化压力依旧不小。3月份北京继续加大新建商品住宅供应,库存已经升至6.88万套,中原地产研究中心称,这样的库存,是房地产调控2年多来的最高点。今年入市的限价房有望超过6万套。

而最为悲催的是,在市场竞争压力剧增的情况下,公司高达20亿元的存货还在“压箱底”。数据来源:上市公司2018年年报2017年时候,存货约22亿。这两年的存货都是集中在库存商品上面。而这20亿的存货中,库存商品占14.46亿、在产品占3.2亿。原材料竟然占4.1亿

“轻”消费:“口红经济”下,以轻奢化、休闲化、个性化、便捷化、社交化、品牌化为代表的“轻”消费方向有望高速增长,如美奢、品牌食品、医疗、特色零售、文化娱乐等。核心资产打底仓:外资资金持续流入、IFRS9下保险资金对稳定高分红股票的配置偏好。上半年偏向基本面预期处在低位、估值性价比凸显、博弈政策催化的基建、地产、非银龙头。而下半年,待估值逐步消化、业绩预期下修、筹码结构优化之后,再低位配置传统核心资产。

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